AI-CRM/設定
AIデモモード — 設定 → AIで OpenAI キーを登録すると実 AI が使えます（Cloudflare 不要）

設定

担当者・マスタ・ステージ・表示設定を一元管理

初期設定チェックリスト

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担当者リスト

商談・リード・取引先で選択できる担当者と役職

  • 山田太郎0件
  • 佐藤花子0件
  • 鈴木一郎0件

既定の担当者

新規作成時に自動で選ばれる担当者

選択した担当者が、新規リード／商談／取引先の初期値になります。